安信国际发布研究报告称，整体看好美国夏季季节性石油需求上升。主要国际能源机构对未来石油需求存在分歧，OPEC维持乐观预期，而IEA有所下修。在地缘方面，巴以和谈进展顺利，局势缓和，战争风险溢价进一步收窄。综合以上，近期油价整体波动为主，需关注基本面以及地缘变化。该行列出可关注公司如下：中国石油股份（00857）、中国海洋石油（00883）、埃克森美孚（XOM.US）、雪佛龙（CVX.US）。

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　　安信国际主要观点如下：

　　上周国际原油价格回弹企稳

　　上周，布伦特原油主连9月期货收盘价85.03美元，较前一交易日下跌0.37美元，较近5个交易日下跌1.51美元。WTI原油主连8月期货收盘价82.21美元，较前一交易日下跌0.41美元，较近5个交易日下跌1.67美元。

　　EIA原油库存增加3.6百万桶，关注夏季石油消费情况

　　7月5日当周，美国战略原油库存为373.1百万桶，较前周增加0.5百万桶。美国商业石油库存（不包含战略原油）为1285.7百万桶，较前周增加2.7百万桶，其中美国商业原油库存为445.1百万桶，较前周减少3.4百万桶，低于五年平均水平约4%；车用汽油库存229.7百万桶，较前周减少2百万桶，低于五年平均水平约1%；馏分油库存为124.6百万桶，较前周增加4.9百万桶，低于五年平均水平约8%。市场预期当周原油库存减少1.3百万桶、以及汽油减少0.6百万桶，EIA原油以及汽油库存数据降幅均超过市场预期。炼油厂利用率上升至近几月最高水平，炼油量上升助力推动原油库存下降。此外，飓风贝丽尔对于墨西哥湾沿岸的原油及炼油产业所造成的影响非常有限，未对原油期货价格产生影响。综上，原油及成品油库存下降，前景看好美国夏季季节性石油需求上升；同时，降息预期增强或可能促进未来石油需求。

　　美国炼油厂开工率达到95.4%

　　截至7月5日，炼油厂平均原油投入量为17.1百万桶/日，炼油厂开工率为95.4%。石油产品四周日均需求为20.9百万桶，环比增加1.9%，同比增加3.0%；其中车用汽油四周日均需求约9.3百万桶，环比增加1.0%，同比增加0.4%；馏分油四周日均需求3.7百万桶，环比减少1.2%，同比增加4.4%。

　　主要国际能源机构有分歧，OPEC维持石油需求乐观预测

　　上周三，OPEC的月报中称，预计2024年全球石油需求将增加225万桶/日，2025年将增加185万桶/日；预测均与上月持平。OPEC对于北半球夏季的石油需求高峰保持乐观。同时看好非OECD国家增长潜力，将全球经济增速2.8%上修至2.9%。此外，IEA小幅下修石油需求预期，2024年全球石油需求将增加97万桶/日（前值为96万桶/日），2025年将增加98万桶/日（前值为100万桶/日）。

　　巴以和谈进展顺利，对油价形成压力

　　在上周当地时间10日，以色列谈判代表团抵达卡塔尔首都多哈，将与卡塔尔、埃及、美国方面的代表就加沙地带停火、释放被扣押人员进行会谈。巴以目前和谈进展顺利，促使风险溢价收窄，油价仍有下行压力。

　　风险提示：地缘政治、全球经济衰退风险、供需波动风险、油价波动风险

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